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Conseiller en gestion de patrimoine - Dépt 56 H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Etre ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama Loire Bretagne.

Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous indiquant ce qui fera de vous un vrai collaborateur Groupama.

  

Référence

GLB-CGP56-35463  

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en gestion de patrimoine - Dépt 56 H/F

Description de la mission

● Développement des offres et produits de la gamme Vie Finance sur portefeuille dédié sur une clientèle de particuliers et de professionnels.
● Mener des actions de saturation et de fidélisation à partir de l'analyse du portefeuille (suivi des risques, évolution des garanties et des contrats, ...) et/ ou des potentialités sur le marché (évolutions juridiques, fiscalité, ...)
● Conseiller le client dans sa gestion financière et patrimoniale, au regard de la législation sociale et fiscale et des réalités économiques et techniques de son secteur
● Assurer le suivi de la vie des contrats en lien avec les services internes concernés (synergie avec les autres marchés, process de souscription, règlement de sinistres, suivi des encaissements et impayés, ...)

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Bretagne, MORBIHAN (56)

Géolocalisation par zone

Non

Ville

Morbihan

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+2

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans