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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - 78 H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Avec plus de 1 580 collaborateurs, 2 212 élus et 155 agences, notre Caisse Régionale s'étend sur 14 départements : le Loiret, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, Paris, l'Ile-de-France, l'Yonne, l'Oise et la Somme. Groupama Paris Val de Loire s'engage auprès de ses 314 975 sociétaires (particuliers, professionnels, entreprises et collectivités) avec comme objectif, assurer leur protection en leur proposant une gamme complète de produits d'assurance et de banque.
  

Référence

GPVL- CGP78-44535  

Description du poste

Intitulé du poste

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - 78 H/F

Description de la mission

Au sein du Pôle Ouest de l'IDF et du département ders Yvelines , vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.

Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.
Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.
Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.


Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.
Vous développez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.
Vous développez ce portefeuille par recommandation.
Vous participez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et développez l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché.


Notre gamme de produits recouvre tous les aspects de la gestion patrimoniale (assurance vie, placement, crédit, immobilier, banque, défiscalisation) et permet les montages les plus simples comme les plus sophistiqués.

Rémunération non plafonnée, véhicule de service, téléphone, frais de missions…

Profil

Diplômé d'un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine (AUREP ou équivalent), votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
Votre expertise métier est reconnue et vos résultats le prouvent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Ile-de-France, YVELINES (78)

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

6 à 10 ans