Informations générales

Entité de rattachement

Etre ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous indiquant ce qui fera de vous un vrai collaborateur Groupama.

Avec 2000 salariés sur 12 départements Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.


  

Référence

2020-36882  

Description du poste

Intitulé du poste

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - LE PUY EN VELAY - 43 H/F

Description de la mission

Nous recherchons un Gestion de Patrimoine sur le secteur du Puy en Velay dans le département de la Haute Loire.

Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront de :
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial

- Vendre des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
. Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées.
. Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

- Vous suivez régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine

Profil

Vous êtes impérativement diplômé d'un 3ème cycle en gestion de patrimoine et vous avez une première expérience commerciale réussie dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Auvergne-Rhône-Alpes, HAUTE LOIRE (43)

Géolocalisation par zone

Non

Ville

LE PUY EN VELAY

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans