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Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur 39 Sud H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Groupama Grand Est est une entreprise mutualiste qui rayonne sur un territoire composé de 12 départements.
De la Franche-Comté à l'Alsace et la Lorraine en passant par la Côte-D'Or et la Haute-Marne, Groupama Grand Est est un acteur économique important dans l'Est de la France, au plus proche de ses 400 000 sociétaires, 1 500 collaborateurs et 4 500 élus mutualistes.
  

Référence

2023-47631  

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur 39 Sud H/F

Description de la mission

Rattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine.

Dans le cadre de cette mission :

- Vous animez le réseau commercial auquel vous êtes rattaché(e) afin d'être recommandé(e) aux clients à potentiel GP du portefeuille Groupama.

- Vous développez le portefeuille qui vous est confié avec l'appui des actions commerciales organisées par la Caisse Régionale.

- Vous vous appuyez sur un réseau d'élus afin d'animer votre marché et d'être recommandé(e) auprès des prospects Groupama.

- Vous définissez avec vos clients une stratégie patrimoniale de long terme, la déclinez en solutions et établissez un programme relationnel avec vos clients décliné au travers de points de contacts cadencés et adaptés.

- Vous commercialisez la gamme de produits GP Groupama au travers de l'élaboration de solutions clients.

- Vous optimisez la gestion de leur patrimoine en construisant des solutions adaptées, pertinentes et en parfaite liaison avec le besoin client.

Profil

Vous êtes idéalement diplômé(e) d'un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine (AUREP...), et/ou vous justifiez d'une expérience réussie dans la commercialisation de produits financiers à forte valeur ajoutée.

 

Votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez et qui doit rapidement se transformer en une relation privilégiée.

Vos qualités d'écoute et d'empathie vous permettront d'établir des préconisations de qualité après une découverte globale des attentes, des besoins et des ambitions de votre client ou prospect.

Votre orientation résultat ainsi qu'une sensibilité toute particulière à l'Immobilier d'Investissement sous toutes ses formes, constitue un élément fondamental de votre réussite.

Votre sens de la pédagogie vous permettra par ailleurs d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de leur apporter la valeur ajoutée attendue.

Profil principal

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Management d'équipe

Non

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Bourgogne-Franche-Comté, JURA (39)

Ville

Lons le Saunier

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Demandeur

Date limite de dépôt de candidature

24/02/2023