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Conseiller en Gestion de Patrimoine - Vendée H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Etre ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama Centre-Atlantique.

Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous indiquant ce qui fera de vous un vrai collaborateur Groupama.

Groupama Centre-Atlantique (GCA) est l 'une des 9 caisses régionales du Groupe Groupama: 10 départements géographiques, 6 sites de Gestion, un siège régional à Niort, GCA poursuit son développement sur l'ensemble des marchés : particuliers et professionnels (agricole, ACPS, Collectivités, Entreprises....).
Rejoignez une entreprise régionale à dimension humaine mais appartenant à un groupe d'assurance. Fort de ses valeurs mutualistes et de ses principes d'action qui en font un employeur socialement responsable, notre entreprise propose de réelles opportunités de carrières.
  

Référence

2021-39042  

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Vendée H/F

Description de la mission

Nous proposons de vous confier le développement d’un portefeuille de clients particuliers / agricoles, auquel vous commercialisez l’ensemble des offres et produits de la gamme patrimoniale, sur le secteur de la Vendée.

Vous assurez le développement de votre portefeuille client par la prospection, la recommandation, la mise en œuvre et l’animation d’un réseau de prescripteurs internes (particuliers, professionnels, agricoles,…) et externes (agents immobiliers, notaires, comptables,..).

Proactif, vous menez une démarche d’animation dynamique et savez travailler en synergie au sein d’un collectif pluridisciplinaire.

Garant d’une production de qualité, vous menez des actions de saturation et de fidélisation, à partir de l’analyse et des potentialités de votre portefeuille.

Au delà de la préconisation financière, vous êtes apte à échanger sur des solutions juridiques et fiscales, à partir d'une étude patrimoniale complète. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins du clients.

Vous savez fidéliser vos clients par vos conseils avisés en gestion patrimoniale, en leur proposant les produits financiers appropriés à leurs besoins. Vous instaurez une relation de confiance et de proximité et incitez ainsi à la recommandation.

Profil

Diplômé(e) d'un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine (type AUREP...), vous justifiez impérativement d'une expérience commerciale réussie sur ce même type de poste. Votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact que vous êtes capable d'instaurer avec les clients ou prospects que vous rencontrez.

Doté(e) d’une bonne culture économique et d’un fort intérêt pour l'environnement financier / fiscal et patrimonial, vous êtes reconnu(e) pour votre goût du challenge, votre force de conviction et votre sens du service client.

Votre sens pédagogique vous permettra par ailleurs d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de leur apporter la valeur ajoutée attendue.

Vous avez le goût du challenge ? Une forte appétence commerciale ? Vous êtes stimulé(e) par une rémunération attractive qui valorise vos performances commerciales ?...  Ce poste est fait pour vous !

Profil principal

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Structure de l'organisation

Développement

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Pays de la Loire, VENDEE (85)

Géolocalisation par zone

Non

Ville

Les Sables d'Olonne

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Demandeur

Date limite de dépôt de candidature

07/05/2021