Informations générales
Entité de rattachement
Groupama Centre-Atlantique (GCA) est l 'une des 9 caisses régionales du Groupe Groupama : 10 départements géographiques, 6 sites de Gestion, un siège régional à Niort, GCA poursuit son développement sur l'ensemble des marchés : particuliers et professionnels (agricole, ACPS, Collectivités, Entreprises....).
Référence
2024-57170
Description du poste
Intitulé du poste
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - Dépt 33 H/F
Description de la mission
Nous proposons de vous confier le développement d’un portefeuille de clients professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation sur le secteur de la Gironde.
Vous assurez le développement de votre portefeuille client par la prospection, la recommandation, la mise en œuvre et l’animation d’un réseau de prescripteurs internes (Conseillers commerciaux professionnels, Chargés d’affaires Protection Sociale, Chargés d’affaires PME...) et externes (agents immobiliers, notaires, comptables,..).
Proactif, vous menez une démarche d’animation dynamique et savez travailler en synergie au sein d’un collectif pluridisciplinaire.
Garant d’une production de qualité, vous menez des actions de saturation et de fidélisation, à partir de l’analyse et des potentialités de votre portefeuille.
Au delà de la préconisation financière, vous êtes apte à échanger sur des solutions juridiques et fiscales, à partir d'une étude patrimoniale complète. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins du clients.
Vous savez fidéliser vos clients par vos conseils avisés en gestion patrimoniale, en leur proposant les produits financiers appropriés à leurs besoins. Vous instaurez une relation de confiance et de proximité et incitez ainsi à la recommandation.
Profil
Diplômé(e) d'un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine (type AUREP...), vous justifiez impérativement d'une expérience commerciale réussie sur ce même type de poste. Votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact que vous êtes capable d'instaurer avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
Doté(e) d’une bonne culture économique et d’un fort intérêt pour l'environnement financier / fiscal et patrimonial, vous êtes reconnu(e) pour votre goût du challenge, votre force de conviction et votre sens du service client.
Votre sens pédagogique vous permettra par ailleurs d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de leur apporter la valeur ajoutée attendue.
Vous avez le goût du challenge ? Une forte appétence commerciale ? Vous êtes stimulé(e) par une rémunération attractive qui valorise vos performances commerciales ?... Ce poste est fait pour vous !
Profil principal
Banque / Finance - Gestion de patrimoine
Type de contrat
CDI
Télétravail
Pas de télétravail
Statut conventionnel appliqué/ Classe
CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5
Catégorie emploi
Cadre
Structure de l'organisation
Développement
Management d'équipe
Non
Localisation du poste
Localisation du poste à pourvoir
France, Nouvelle-Aquitaine, GIRONDE (33)
Ville
cadaujac
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+5 et plus
Niveau d'expérience min. requis
2 à 5 ans
Demandeur
Date limite de dépôt de candidature
18/10/2024